Рассказ о музыканте, который был найден на корабле и вырос на нем, став известным музыкантом. Его музыка сводила с ума даже самых известных ценителей, но корабль, на котором он жил, должен был взорваться. Однако музыкант и его черный рояль остались на корабле, который стал их небесной обителью.